Para boutiques de M&A, assessores e grupos que compram empresas
Transforme documentos em análises rastreáveis, teses de investimento e materiais de negociação. O Mandor conecta a análise à busca por potenciais compradores e investidores, com o conhecimento do seu escritório e o controle da sua equipe em cada etapa.
onde a operação trava
Quatro pontos onde o trabalho engarrafa, e é neles que o Mandor entra.
Quem tem o critério para ler um contrato, uma DRE e um passivo contingente é a pessoa mais cara e mais escassa da casa. Enquanto ela lê, não está negociando nem originando.
A régua que o sócio aplicou no deal anterior não está escrita em lugar nenhum. O analista novo reaprende pelo erro, e o padrão do parecer varia com quem o escreveu.
Na mesa, alguém pergunta de onde saiu o EBITDA ajustado. Quando a resposta exige reabrir a pasta e procurar, a discussão sai do mérito e vai para a procedência.
Chega mais coisa do que a equipe consegue olhar a fundo. O que não é triado não vira mandato, e ninguém sabe dizer o que foi recusado nem por quê.
como entra na operação
O Mandor não conclui a transação nem substitui o time. Ele faz a leitura e a apuração, e devolve o material para o profissional revisar, contestar e assinar.
Contrato social, demonstrações, contratos relevantes, passivos, o que existir. A ingestão lê o conteúdo inteiro, em passes, sem descartar trecho em silêncio.
onde você entra
O assessor preenche a ficha da operação: objetivo, tipo de ativo e mandato.
Se um documento crítico falhar na leitura ou não vier, a análise não roda. O sistema aponta o que falta em vez de entregar parecer sobre base incompleta.
onde você entra
Você decide: reenvia, cola o texto ou justifica a ausência e segue.
Diagnóstico financeiro, valuation, jurídico, KYC, inteligência de mercado e originação. Indicadores saem por fórmula a partir dos fatos apurados, e só quando o insumo existe.
onde você entra
Nada é publicado ao cliente nesta etapa: o resultado nasce como rascunho.
Cada seção tem um grupo dono e percorre Rascunho da IA, Em revisão, Validado ou Contestado. Reescrever o texto derruba o carimbo, de propósito.
onde você entra
É aqui que o profissional ajusta premissa, discorda e decide. O parecer não avança sozinho.
A diretriz que o sócio assinou entra no prompt dos agentes do escritório, escopada por grupo, e vale para os próximos deals.
onde você entra
O sócio decide o que vira régua permanente e o que foi exceção daquele deal.
Análise automatizada não é conclusão de transação. O parecer é datado e revisável, e a responsabilidade técnica continua de quem assina.
o que sai de uma operação de M&A
Estes são os nomes que aparecem nas abas da análise e nas exportações, e não uma lista de marketing. O que roda depende do objetivo da operação.
EBITDA ajustado, endividamento, fluxo e tendência operacional.
DCF com reinvestimento derivado do giro do capital, múltiplos e sensibilidades.
Tese de aquisição, posicionamento do ativo e estratégia de negociação.
Riscos legais, lacunas de documentação e quando NDA, SHA ou LOI se aplicam.
Situação cadastral, pessoa exposta politicamente, processos e sanções por faixa.
Cenário setorial e parecer de seguir ou não seguir, com a base declarada.
Posicionamento e perfil de comprador, a partir do Mapa do Mercado.
Se o ativo está apto a ir a mercado, e o que falta quando não está.
O dossiê consolidado, com cada conclusão ancorada em fonte e página.
Liberados só com parecer da Mesa aprovado. Receita e EBITDA em faixa, sem citação de arquivo.
Saída em PDF, Excel e PowerPoint, com a identidade do escritório. A adequação à Reforma Tributária e o Invest Match entram nos planos que os incluem.
as duas frentes
São perguntas diferentes, e o Mandor responde às duas com o mesmo método e a mesma trilha de auditoria.
Boutiques de M&A, investidores e grupos econômicos
Da prospecção ao fechamento, com o parecer que move a negociação.
Diagnóstico financeiro, valuation por DCF e por múltiplos setoriais, mapa jurídico, posicionamento do ativo e pipeline de compradores. Cada número volta ao documento de origem, com fonte e página, e o que não está nos documentos sai como lacuna nomeada, nunca como estimativa.
Grupos econômicos, private equity e gestoras
O diagnóstico de prontidão antes de o mercado fazer as perguntas.
A preparação responde a uma pergunta diferente da do M&A: não quanto vale, mas o que impede este ativo de suportar uma diligência. Diagnóstico em cinco dimensões, gargalos nomeados por ordem de impacto no valor, e o roteiro do que precisa ser resolvido antes da primeira conversa.
a rede em volta do deal
Três frentes que respondem à mesma pergunta em momentos diferentes do deal: quem abordar, o que pode derrubar a operação, e para quem levá-la depois.
Da tese ao investidor certo
A análise vira tese, e a tese encontra quem investe. Motor de matching em cinco camadas sobre a base do escritório, mais as sugestões de conexão construídas sobre o Mapa do Mercado, que é dado público da CVM e do Banco Central. A originação deixa de depender da agenda de quem conhece quem.
Conhecer o Invest MatchBusca de empresas para aquisição
A busca de empresa para comprar ainda depende de relacionamento. O Legacy recorta o mercado pela tese do comprador, mantém o informativo de cada setor atualizado e mostra quem está comprando e quem dá sinal de que pode vender, com a evidência e a data de cada fato. Operado junto com quem busca, sobre registro público.
Conhecer o Mandor LegacyO risco fiscal que decide o deal
Adequação à EC 132/2023 e à LC 214/2025 dentro da própria análise, e não num anexo à parte. O impacto do IBS e da CBS sobre o ativo entra ancorado em lei, com o dispositivo citado, e vira item rastreável da diligência em vez de ressalva genérica.
Conhecer o móduloestruturação de crédito
Há operação em que a resposta é estruturar crédito sobre o próprio fluxo, e não trocar o controle. Essa frente tem página própria, com o que cada estrutura exige antes de ir ao investidor.
Ver estruturação de créditoLastro, concentração de cedente e sacado, subordinação e elegibilidade contra a norma vigente.
Fluxo do lastro, cessão fiduciária, regime fiduciário e o enquadramento correto da oferta.
Suficiência, liquidez e exequibilidade da garantia, com o que falta para formalizar.
a rede cognitiva
Cada uma lê o ativo pelo seu domínio, e a consistência entre elas é conferida antes de qualquer conclusão sair. Divergência entre fontes não vira média: vira reconciliação obrigatória.
Calcula o Deal Readiness Score, mapeia riscos materiais e define a sequência antes que qualquer outra inteligência execute.
Lê o cenário setorial, projeta demanda e emite um parecer Go/No-Go com base em dados macro e microeconômicos.
Constrói a tese de aquisição, calcula valuation por múltiplos e DCF e estrutura a estratégia de negociação.
Analisa EBITDA ajustado, endividamento, fluxo de caixa e tendências operacionais do ativo.
Identifica riscos legais, lacunas de documentação e indica quando NDA, SHA ou LOI se aplicam.
Ranqueia por viabilidade as estruturas aplicáveis ao ativo: CRI, CRA, debêntures e securitização.
Define o posicionamento do ativo e mapeia o perfil ideal de compradores e investidores.
Avalia a prontidão do ativo para o mercado e gera um roadmap de preparação quando necessário.
Cruza as leituras de todas as inteligências, identifica divergências entre fontes e força reconciliação.
Confere coerência, completude técnica e consistência de todo o dossiê antes da entrega.
o dossiê
Diagnóstico financeiro, risco, estruturação e originação consolidados. Cada número volta ao documento de origem, com fonte e página. Material gerado com a identidade do escritório.
o que fica na casa
Escritório que analisa bem e não retém o critério refaz o mesmo trabalho a cada deal. São três acervos que ninguém arquiva.
Cada documento lido, cada número apurado e cada lacuna nomeada ficam ligados ao ativo. Quando ele volta à mesa, seis meses depois, o escritório não recomeça do zero.
A régua que o sócio aplicou na primeira análise é a mesma da centésima. Contestação virada critério entra no prompt de todos os agentes da casa, e não na cabeça de quem estava na sala.
O deal que não avançou deixa registrado por que não avançou. É o acervo que ninguém guarda e o único que responde a pergunta de por que este ativo foi recusado antes.
Os indicadores financeiros e os gatilhos de risco são calculados a partir dos fatos apurados nos documentos, sem modelo de linguagem no meio. Onde o insumo não existe, o indicador não é emitido.
Quando duas leituras do mesmo ativo discordam, o sistema força reconciliação em vez de escolher uma. Risco crítico não divulgado e tese contraditória são regras que reprovam sozinhas.
Órgão não consultado, documento não enviado e campo não declarado saem dizendo o que a falta impede. Nunca como zero, nunca compensados por estimativa.
evidências
Preferimos publicar o que se verifica a publicar depoimento. Não há caso de cliente nesta página porque não há autorização de uso registrada.
A página de metodologia descreve o que é fato e como se prova, o que sai por fórmula, o que é inferido e quais são os limites. É o documento que sustenta um número quando ele é questionado.
Ler a metodologiaO Mapa do Mercado e as páginas de FIDC saem de dado aberto da CVM, do Banco Central e da Receita, com a competência declarada ao lado do número.
Ver os números de FIDCCada página de frente declara o que aquela frente não entrega. Material que só diz o que o produto faz obriga quem compra a descobrir o resto na operação.
Ver um exemploMulti-tenancy com RLS. Nenhum dado é compartilhado entre escritórios.
Lei nº 13.709/2018. Exporte, corrija ou exclua tudo a qualquer momento, pelo canal do titular.
TLS 1.3 em trânsito, AES-256 em repouso, 2FA disponível.
Documento, análise e parecer nunca passam por analytics, publicidade ou rastreador externo: a área autenticada não carrega nenhum.
planos
Do parecer que decide um deal à rede que origina os próximos. Comece onde dói mais.
parecer · decisão
Essential
O parecer institucional completo, pronto para decidir se a operação avança.
originação · inteligência
Professional
Inteligência aplicada: tributário, originação interna e aprendizado do escritório.
rede · escala corporativa
Enterprise
A rede de capital e a escala corporativa, com governança avançada.
dúvidas frequentes
O Mandor opera com criptografia em trânsito (TLS 1.3) e em repouso (AES-256). Nenhum dado é compartilhado entre escritórios. Cada análise fica isolada em ambiente dedicado ao escritório contratante.
Sim. O escritório continua sendo o controlador dos dados submetidos, e o Mandor atua como operador. Documentos societários e financeiros contêm dados pessoais de sócios, administradores e contrapartes, e o cadastro da operação coleta CPF e CNPJ: esses dados são cifrados em repouso, com subchave exclusiva por escritório, e o tratamento está descrito na Política de Privacidade. Oferecemos DPA para os planos Professional e Enterprise.
O onboarding leva de 1 a 3 dias úteis para os planos Professional e Enterprise. No Essential, a primeira análise pode ser submetida no mesmo dia do contrato.
Atualmente exporta em PDF, Word e formato editável compatível com Office. Integração via API e conectores para CRMs estão no roadmap. No plano Enterprise, avaliamos integrações customizadas mediante escopo.
Os planos mensais podem ser cancelados a qualquer momento com 30 dias de aviso, sem fidelidade mínima. O plano Enterprise segue o contrato negociado.
Todos os planos têm suporte por e-mail com resposta em até 24h úteis. O plano Professional inclui suporte prioritário. O plano Enterprise inclui gestor de conta dedicado e SLA customizado.
Até 90 minutos após a submissão dos documentos, quando o material necessário está completo. Se um documento crítico falhar na leitura ou não vier, a análise é segurada e o sistema aponta exatamente o que falta, em vez de entregar parecer sobre base incompleta.
Do Blog
Sim, o FIDC pode comprar precatório depois da Resolução CMN 5.343, desde que o crédito seja definitivo. A vedação mira o crédito judicial em disputa, não o precatório transitado em julgado.
Todo search fund começa pela mesma pergunta: onde está a empresa certa? Conheça o Mandor Legacy, que recorta o mercado pela tese de quem compra.
Metade dos dealmakers ouvidos numa pesquisa global já usa IA na due diligence. Veja por que o Mandor formou um conselho consultivo para revisar o próprio método.
M&A, preparação para o mercado ou estruturação de crédito. Solicite acesso e reservamos uma conversa para entender o contexto do seu escritório.